[오늘의 추천종목-신한금융투자]원익QnC·종근당홀딩스 등

△원익QnC
- 모멘티브 분할 10월초 완료 예정, 4분기부터 실적 가세 전망; 제품 포트폴리오, 고객사 확대 등이 긍정적
- 고객사 세정 부문 점유율 확대 기대; 19년 DIFF 세정 부문 가동률 긍정적, 코팅 신규 진입 실적 가세 전망
- 하반기 1) 국내 반도체 업체向 쿼츠 납품 재개 기대, 2) 모멘티브 분할 작업 완료로 이익 가세 전망

△종근당홀딩스
- 동사는 종근당그룹 지주사로 8개의 자회사를 보유
- 자회사 종근당건강 고성장 주목: 건강기능식품 성장에 따른 매출액 CAGR(17~20F) 49% 예상
- 종근당건강, 종근당바이오 고성장, 자회사 가치 감안시 현저한 저평가

△삼성전기
- 3Q19 반등: 1) IT 수요 회복 계절성, 2) MLCC 업황 반등(재고자산 감소, 가동률 상승)
- 본격적인 업황 개선은 2020년 상반기
- 2020년 MLCC 업황: 5G 스마트폰과 전장 기반의 수요 증가 예상

△현대모비스
- 현대차 노사간 8년만에 무분규 잠정합의안 도출로 하반기 파업에 대한 우려 해소
- 3분기 신차 베뉴/셀토스 판매 호조로 부품사업부 가동률 개선 가운데 우호적 환율에 AS부문 고마진(25%) 지속
- 12MF PER 9.4배로 완성차 대비 밸류에이션 매력도 양호

△에이치엘사이언스
- 작년 신제품 새싹보리 출시 이후 스테디셀러로 자리매김, 우슬시크릿도 고성장을 이끌 전망
- 향후 완제품 뿐만 아니라 수익성이 높은 원료 판매도 기대, 영업이익률 개선 전망
- 2019년 매출액 1,378억원(+115.0% YoY), 영업이익 286억원(+131.3% YoY) 전망

△에치에프알
- 유/무선 네트워크 장비 전문 업체로 5G 인프라 투자의 직접적인 수혜 전망
- 국내 고객사뿐만 아니라 4G 장비 레퍼런스를 바탕으로 해외 5G 본격화에 따른 성장도 기대
- 2019년 매출액 2,006억원(+48.6% YoY), 영업이익 237억원(+723.4% YoY) 전망

△카카오
- 2Q19 영업이익 405억원(+46.3% QoQ)으로 컨센서스 상회
- 톡비즈(+9.5% QoQ)와 포털비즈(+8.3% QoQ) 모두 견조한 성장 기록. 뮤직 매출도 +5.4% 성장
- 비즈보드(카카오톡내 광고) 현재 일평균 매출 2~3억원 기록중이며 3분기부터 OBT 실시 예정

△신규추천종목 - 원익QnC
△편입 제외 종목 - 없음