3분기 순익 3528억 전년比 14%↑
고액자산가 8000명·관리자산 200조
금융상품 판매수익 1년새 57% 늘어
고액자산가 8000명·관리자산 200조
금융상품 판매수익 1년새 57% 늘어
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12일 삼성증권에 따르면 올해 3분기 연결 기준 당기순이익은 3528억원으로 전년 동기(3092억원) 대비 14.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 4490억원으로 11.7% 늘었다. 3분기 누적 당기순이익은 1조2919억원으로 지난해 같은 기간(7922억원)보다 63.1% 증가했고, 누적 영업이익도 1조7343억원으로 65.9% 성장했다.
실적 개선을 뒷받침한 것은 삼성증권의 핵심 경쟁력인 WM 사업이다. 3분기 별도 기준 금융상품 판매수익은 754억원으로 전년 동기 대비 57.0% 증가했다. 랩어카운트 순수수료는 201억원으로 75.9% 늘었고, 펀드 판매수수료도 263억원으로 6.6% 증가했다. 파생결합증권 판매순수수료 역시 199억원으로 지난해 같은 기간(31억원)보다 크게 확대됐다.
이 같은 성장의 바탕에는 고액자산가 중심의 탄탄한 고객 기반이 자리하고 있다. 3분기 말 리테일 고객자산은 578조7000억원으로 전년 동기 대비 47.1% 증가했다. 금융자산 1억원 이상 고액자산가(HNW) 고객 수는 52만4000명으로 52.7% 늘었다. 퇴직연금과 개인연금을 합산한 연금 잔고도 지난해 3분기 27조1000억원에서 올해 3분기 41조7000억원으로 53.9% 증가했다.
특히 초고액자산가를 대상으로 한 자산관리 사업이 두드러졌다. 이날 실적발표 컨퍼런스콜에 따르면 9월 말 기준 예치자산 30억원 이상 개인 고객은 8000명을 넘어섰고, 이들의 관리자산은 약 200조원에 달했다. 100억원 이상 고객도 1600명을 돌파했다. 패밀리오피스 고객은 약 200가문으로 관리자산 규모는 55조원까지 늘었다.
삼성증권은 기업 매각이나 기업공개(IPO) 등을 통해 대규모 자금을 확보한 창업자 등을 적극 유치하고 있다. 블랙스톤과 테마섹 등 글로벌 파트너사와의 협업을 통해 차별화된 투자 기회를 제공하는 한편, 기업 임직원을 대상으로 한 '워크플레이스 WM'을 통해 미래 고액자산가 확보에도 나서고 있다. 2023년 출시한 해당 서비스는 현재 600개 이상의 기업과 계약을 맺었으며, 유치한 임직원은 11만명을 넘어섰다.
브로커리지 부문도 전년 동기 대비 성장했다. 별도 기준 순수탁수수료는 2365억원으로 19.8% 증가했다. 국내주식 수수료는 1718억원으로 41.1% 늘었지만, 해외주식 수수료는 647억원으로 14.4% 감소했다. 투자은행(IB) 부문의 인수 및 자문수수료도 전년 동기 대비 17.7% 감소한 818억원을 기록했다. 다만 올해 3분기 누적 IPO 주관 시장점유율은 23.3%로 업계 1위를 차지했다.
다만 증시 거래대금 감소 여파로 전분기 대비 실적은 둔화했다. 3분기 당기순이익은 전분기보다 27.7%, 영업이익은 33.6% 감소했다. 별도 기준 순수탁수수료와 금융상품 판매수익도 각각 46.2%, 34.7% 줄었다.
새로운 수익원으로는 발행어음 사업이 주목된다. 삼성증권은 지난 9월 발행어음 시장에 진출한 이후 10월 말 기준 잔고 6000억원을 확보했다. 기존 WM 고객 기반을 활용해 자금 조달을 확대하고, 이를 기업금융 등에 운용해 수익원을 다변화한다는 구상이다. 다만 발행어음 사업자 증가로 금리 경쟁이 치열해지는 만큼 무리한 외형 확대보다는 적정 수익성 확보에 무게를 두겠다는 방침이다.
삼성증권 발행어음 담당자는 이날 컨퍼런스콜에서 "단순 외형 확대를 위한 과도한 특판 금리 경쟁은 지양하고, 일정 수준 이상의 순이자마진을 확보하는 것이 기본 원칙"이라며 "1년물 상품은 약 4% 수준의 금리를 제시하는 등 만기별 시장 경쟁력과 수익성을 고려해 발행 금리를 차등 적용하고 있다"고 말했다. 이어 "운용 측면에서도 사업 초기 인력 규모를 고려해 안정적인 이자수익 확보에 주력하면서 점진적으로 목표 수익률을 높여 나가겠다"고 덧붙였다.
