[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼성전자·SK이노베이션 등

△삼성전자
-2Q19 영업이익 6.02조원(-3.4% QoQ) 전망으로 시장 기대치(영업이익 6.04조원)에 부합 전망
-화웨이 수요 공백에 따른 스마트폰 반사수혜와 비메모리 대규모 수주 확보에 주목
-매크로 이슈가 턴어라운드 속도를 둔화시킬 수 있어도, 메모리 반도체 턴어라운드 방향성 반전은 여전히 유효

△SK이노베이션
-유가 안정, 정제마진 개선으로 하반기 정유 시황 개선 기대
-계단식 영업이익 증가 전망: 2Q 3,707억원 → 3Q 4,573억원 → 4Q 6,662억원
-2019년 예상 배당수익률 4.7%로 고배당 매력 부각

△케이엠더블유
- 무선 통신 기지국의 핵심 장비와 필터를 생산 하며 삼성전자, 노키아, ZTE에 공급 중
- 국내 5G 통신 장비 투자 본격화에 따른 실적 고성장 전망, 매출액 성장률 19F +81%, 20F +27%
- 5G 전용 高단가 장비 매출 확대로 영업이익률 개선 19F 21%(흑전), 20F 23%(+2%p YoY) 추정

△한화에어로스페이스
-2분기 실적 영업이익 320억원(+128.6%, 이하 YoY)으로 컨센서스 7.0% 상회 전망
-2019년 연간으로도 M&A 효과, CCTV 턴아라운드, 엔진부문 비용 안정화로 호실적 예상
-최근 EDAC 인수로 2020년 영업이익 10~20% 추가 상향 가능

△LG이노텍
-실적은 상저하고 흐름이 극명하나 올 2분기는 기저효과로 주문량 반등이 기대
-기판소재 매출 증가에 따른 2분기 흑자전환과 멀티카메라 채용증가에 따른 하반기 실적 반등 전망
-2019년 매출액 8.0조원(+0.7% YoY), 영업이익 2,960억원 전망(+12.3% YoY)

△위지윅스튜디오
-CG, VFX 기술 기반 서비스 제공 업체로 다수의 레퍼런스 보유
-OTT 서비스 확대에 따른 VFX 투자 증가와 5G 통신 기반 XR 콘텐츠 확대 수혜 전망
-2019년 매출액 +82% YoY, 영업이익 +141% YoY 예상

△신규추천종목 - 삼성전자, SK이노베이션
△편입 제외 종목 - 호텔신라