이베스트투자증권은 21일 한국콜마에 대해 올 2분기 실적이 양호할 것이라 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 5만8000원을 각각 유지했다.
오린아 이베스트투자증권 연구원은 "한국콜마의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 4495억원, 영업이익은 45.7% 증가한 310억원을 예상한다"며 "컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 추정한다"고 했다.
이어 "불리했던 대내외 환경으로 인해 해외 법인은 다소 부진하겠으나 회복세를 보이는 국내 사업과 HK이노엔의 호실적이 양호한 방어를 할 것"이라 내다봤다.
그는 "국내 별도 부문은 거리두기 해제에 따른 주요 고객사들의 회복에 따라 매출액은 전년 동기 대비 12.7% 성장할 것으로 추정된다"며 "수익성 관리 또한 적극적으로 이어지고 있어 10% 초반 수준의 영업이익률을 예상한다"고 했다.
오 연구원은 "HK이노엔은 케이캡정의 신제품 구강붕해정을 통한 매출 견인이 예상되고 중국 마일스톤 매출 반영도 2분기에 인식 예정으로 영업이익은 160억원 수준을 추정한다"고 분석했다.
오린아 이베스트투자증권 연구원은 "한국콜마의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 4495억원, 영업이익은 45.7% 증가한 310억원을 예상한다"며 "컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 추정한다"고 했다.
이어 "불리했던 대내외 환경으로 인해 해외 법인은 다소 부진하겠으나 회복세를 보이는 국내 사업과 HK이노엔의 호실적이 양호한 방어를 할 것"이라 내다봤다.
그는 "국내 별도 부문은 거리두기 해제에 따른 주요 고객사들의 회복에 따라 매출액은 전년 동기 대비 12.7% 성장할 것으로 추정된다"며 "수익성 관리 또한 적극적으로 이어지고 있어 10% 초반 수준의 영업이익률을 예상한다"고 했다.
오 연구원은 "HK이노엔은 케이캡정의 신제품 구강붕해정을 통한 매출 견인이 예상되고 중국 마일스톤 매출 반영도 2분기에 인식 예정으로 영업이익은 160억원 수준을 추정한다"고 분석했다.
