"한국경제에 대한 투자자 신뢰 재확인…한국물 발행 재개 견인"
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수은은 3년 만기 10억 달러, 5년 만기 15억 달러, 10년 만기 10억 달러를 발행했다.
정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.
전체 주문도 역대 최대 규모인 170억 달러에 달했다. 장중 200억 달러를 돌파하는 등 글로벌 투자자들의 뜨거운 관심을 이끌어냈다. 아시아 뿐 아니라 유럽·미국 대형은행, 자산운용사는 물론 국제기구, 중앙은행 등 안전자산을 선호하는 투자자 주문이 집중됐다. 지역별 비중을 보면 아시아 37%, 유럽·중동 32%, 미국 31%였다.
높은 청약 배수로 인해 최종 발행금리는 각 만기별로 최초 제시금리 대비 0.35%포인트씩 축소해, 신규 발행 프리미엄을 최소화했다. 발행금리는 수은채 유통금리와 거의 유사한 수준으로, 전일 미국 시장 발행물들이 0.13%포인트 이상 프리미엄을 지급한 것과 달리 유리한 조건으로 발행한 것으로 평가된다.
수은 관계자는 "한반도 지정학적 리스크와 금융시장 불확실성이 큰 상황에도 불구, 새해 한국물의 첫 포문을 성공적으로 열어 한국경제에 대한 투자자 신뢰를 재확인하고자 작년에 이어 올해도 2년 연속으로 새해 첫주부터 전격적으로 발행에 나섰다"고 말했다.
수은의 이번 발행은 글로벌 금리상승 등으로 시장이 불확실한 상황에서 발행사와 투자자 모두에게 금리 가이던스를 제시하는 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다. 특히 작년 하반기 국내 채권시장 이슈 등으로 한국계 기관 외화채 발행이 다소 어려워졌다는 일각의 우려를 해소하기에 충분했다고 수은은 분석했다.
이번 발행으로 앞으로 다른 기관들의 한국물 발행 재개를 견인할 것으로 보인다.
한편 10년 만기 10억 달러는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 블루본드(Blue Bond) 형태로 발행됐다. 블루본드는 해양 경제의 친환경 프로젝트에 투자하기 위해 발행되는 특수목적채권이다.
우리 기업의 친환경·고효율 선박 건조를 위한 장기·안정적 자금 지원에 활용됨에 따라 환경 이슈에 민감한 해외 ESG(환경·사회·지배구조) 투자자 유치에도 기여할 전망이다.
앞서 수은은 블루본드 발행을 위해 프레임워크(채권 발행·관리 체계)를 마련하고, 글로벌 인증기관으로부터 외부검토의견을 받아 투명성을 강화했다.
