삼성SDS, KKR과 전략적 협력…1.2조 전환사채 의결

글로벌 사업 진출 등 KKR이 6년 간 자문

삼성SDS타워./삼성SDS

삼성SDS가 글로벌 투자 회사 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 전략적 협력을 위해 이사회를 열고 1조2000억원 규모(8억2000만 달러)의 전환사채(CB) 발행을 결의했다. 이를 통해 삼성SDS는 인공지능(AI) 인프라 투자를 확대하고, 글로벌 사업 진출의 거점을 확보하는 등 신사업을 적극적으로 추진한다. 미국에서 설립된 KKR은 지난해 기준 운용자산만 약 7440억 달러(약 1099조원)이다. 인프라, 부동산, 크레딧 등 다양한 분야에 걸쳐 투자하고 있다.

15일 삼성SDS는 KKR와 협력을 통해 확보한 신규 자금과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억원을 바탕으로 인공지능 전환(AX) 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 지속할 방침이라고 전했다.

또한 글로벌 사업 진출 거점 확보와 피지컬 AI·스테이블코인 등 신사업, M&A도 적극 추진할 계획이라고 밝혔다. 이 과정에서 KKR의 글로벌 네트워크와 M&A 전문성을 적극 활용할 수 있을 것이라고 내다봤다.

KKR은 M&A, 자본활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 삼성SDS에 6년동안 장기적인 자문 역할을 수행할 계획이다.

삼성SDS는 해남에 2028년 완공 목표로 국가 AI컴퓨팅센터와 2029년 완공 예정인 구미 AI 데이터센터 등 국내 AI 인프라 사업 확대에 속도를 내고 있다. 이와 함께 데이터센터 DBO(디자인, 빌드, 오퍼레이트) 사업도 새롭게 추진하며, 국내 AI 인프라 시장에서의 경쟁력 강화와 전략적 진입 기반 확보를 본격화 하고 있다.

박정호 KKR 한국 총괄대표는 "디지털 전환과 AI 솔루션에 대한 수요가 증가하는 가운데, 삼성SDS가 한국의 디지털 역량과 인프라 발전을 이끄는 핵심 기업으로서 시장 내 리더십과 높은 성장 잠재력을 이어갈 것으로 확신한다"며 "KKR의 글로벌 네트워크, 깊이 있는 현지 경험 및 운영 전문성을 적극 활용해, 실질적인 투자자로서 삼성SDS의 다음 단계 성장을 지원하고 모든 주주 및 이해 관계자를 위한 장기적인 가치 창출을 함께 이끌어 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

이준희 삼성SDS 대표이사는 "이번 전략적 협력으로 글로벌 자본시장에서 축적된 KKR의 역량을 활용해, M&A를 포함한 다양한 성장 기회를 적극 검토해 나갈 것"이라며 "양사 협력을 통해 삼성SDS의 기업가치를 지속적으로 제고하고, 글로벌 성장 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.