[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼성SDI·케이피에프 등

△삼성SDI
-2Q19부터 중국 10.5세대 LCD 라인 가동확대와 원형 배터리 주문 증가로 실적 모멘텀 강화 전망
-OLED 채용 확대에 따른 삼성디스플레이 보유 지분가치(지분율 15.22%) 부각 기대
-2019년 매출액 10.7조원(+16.4 YoY), 영업이익 8,439억원(+18.0% YoY) 전망

△케이피에프
-일본 내 SOC 투자와 도심 재개발 붐으로 구조물용 볼트 공급부족, 일본향 수출 확대 전망
-국내 볼트 가격 상승과 해외 법인 및 자회사의 성장도 모멘텀으로 작용 기대
-2019년 매출액 4,100억원(+9.3% YoY), 영업이익 200억원(+26.6% YoY) 전망

△송원산업
-1분기 실적은 기대치 하회했으나 3월부터 빠른 회복세 확인
-2분기 석유화학 시황 개선되면서 핵심 제품인 산화방지제 출하량 대폭 증가(+15% QoQ)
-북미 포함한 글로벌 화학 설비 증가의 최대 수혜주. 산화방지제는 필수 첨가제. BASF와 글로벌 시장 양분

△현대모비스
-1분기 영업이익 5,099억원(+13.5%)으로 견조할 전망, 중국 부진을 내수 및 AS사업 호조로 상쇄
-2분기 그룹사 신차 효과 극대화 및 중국 수요 진작으로 호실적 기대
-19F PER 11.5배, 12MF PER 9.0배로 밸류에이션 밴드 하단

△SK하이닉스
-2Q19부터 출하 증가, 재고 감소, 반도체 가격 하락 폭 축소 등 업황 바닥 시그널 기대
-스마트폰, PC, 서버 순서로 기저 효과 발생 예상
-실적 시즌에서 컨센서스 하향이 마무리되면서, 주가 바닥 확인 예상

△신규추천종목 - 삼성SDI, 케이피에프
△편입 제외 종목 - 없음