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이번 인수금융은 글로벌 사모펀드 서버러스(Cerberus) 캐피탈사가 설립한 ‘Canister International Group’이 미국 병마개 제조업체 클로저 시스템즈 인터내셔널사의 북미 및 일본 사업부문을 인수하기 위해 필요한 자금을 지원하는 딜이다.
신한 GIB 사업부문은 이번 딜에서 인수금융 총액 미화 4억5000만달러 중 27%인 1억2000만달러 규모의 인수금융을 주선했다.
특히 ‘코비드-19’로 딜이 감소한 시장상황에서도 뉴욕 GIB 데스크의 딜소싱을 시작으로 신한금투, 신한은행, 신한캐피탈 등 그룹사들이 유기적인 협업을 통해 거래를 성사시킴으로써 해외 인수금융 분야 선두주자로서 자리를 확고히 했다.
한편 GIB사업부문은 그룹의 글로벌 자본시장 경쟁력을 강화하고 새로운 수익원을 확보하기 위해 GIB 데스크를 세계 각국의 금융 중심지에 설치하는 등 글로벌 IB를 지속 확장하고 있다.
올해 초에는 1000억원 규모의 미국 헬스케어 IT기업 인수금융 단독 주선권을 확보해 국내 투자자를 대상으로 신디케이트론을 진행했다. 글로벌 투자 은행과 함께 네슬레 스킨헬스 사업부문과 레고랜드 인수금융에도 참여하는 등 글로벌 인수금융 경쟁력을 강화해 나가고 있다.
신한금융 관계자는 “GIB사업부문이 가진 다양한 노하우를 바탕으로 해외 IB 비즈니스를 강화해 나갈 것”이라며 “앞으로도 글로벌 신시장 개척을 통한 수익성 다변화를 통해 글로벌 금융그룹으로 거듭나기 위해 노력하겠다”고 말했다.
