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KB국민은행은 올해부터 시작한 ‘WM컨설팅 서비스’를 받은 고객이 3500명에 달한다고 15일 밝혔다.
‘WM컨설팅 서비스’는 본부에 있는 부동산, 세무, 상품, 투자 분야 전문가가 거액 개인고객이나 우수기업 임직원의 자산관리 고민을 해결해주는 것이다.
이 중 서울 을지로에 위치한 ‘자산관리 Plaza’에서 일대일 대면으로 컨설팅하는 ‘전문가 상담 서비스’는 가장 인기있는 프로그램이다. 이 외에도 우수 고객을 대상으로 전화나 이메일 등 비대면 채널로 상담하는 서비스도 고객들의 큰 호응을 얻고 있다.
국민은행은 또 금융자산 10억원 이상 고객을 대상으로 ‘자산관리 One-Stop 서비스’도 제공한다. 본점 전문가들이 고객이 원하는 장소로 직접 찾아가는 이 서비스에서는 세무와 부동산, 투자와 포트폴리오 상담처럼 두세 개 분야를 한데 묶어 상담 수요를 한 번에 해결한다는 장점이 있다.
우수 거래기업을 찾아가 임직원을 대상으로 자산관리 세미나를 개최한 뒤 일대일 컨설팅도 해주는 ‘우수기업 방문 WM컨설팅 서비스’도 수요가 점차 늘고 있다. 세미나 주제는 ‘저금리 시대의 자산관리 노하우’, ‘절세 상품을 활용한 포트폴리오 전략’ 등 다양하다. 특히 최근에는 금리가 많이 낮아져 정기예금 이외의 투자상품을 활용한 자산증식 방법에 대한 강의 요청이 많아지고 있다고 국민은행측은 설명했다.
김교란 KB국민은행 WM컨설팅부 부장은 “향후 자산관리 분야의 성패는 컨설팅 능력이 좌우할 수밖에 없다”며 “국민은행이 자산관리 컨설팅 분야를 선도해 나가겠다”고 말했다.
