[오늘의 추천종목-신한금융투자]KT&G·메가스터디교육 등

△KT&G
-1Q19 영업이익은 3,511억원(+12.8%) 기록, 당사 추정치(3,475억원)/컨센서스(3,682억원)에 부합하는 호실적
-2Q19 연결 영업이익은 3,929억원(+20.6%) 기대, 국내 전자담배 점유율은 34~35%까지 상승할 전망
-기저효과로 수익성 개선되는 중 2019년 기준 PER은 12.3배에 불과, 하반기 식음료 대장주 전망

△메가스터디교육
-1분기 영업이익 78억원(+49% YoY)기록. 메가패스 단가 인상(P), 학생수 증가(Q) 효과 지속 전망
-19년 매출액 4,333억원(+21% YoY), 영업이익 633억원(+31% YoY) 예상
-19F P/E 9.1배 vs Peers 12.7배. 과점 시장 내 독보적 1위 업체. 프리미엄 부여가 타당

△케이피에프
-일본 내 SOC 투자와 도심 재개발 붐으로 구조물용 볼트 공급부족, 일본향 수출 확대 전망
-국내 볼트 가격 상승과 해외 법인 및 자회사의 성장도 모멘텀으로 작용 기대
-2019년 매출액 4,100억원(+9.3% YoY), 영업이익 200억원(+26.6% YoY) 전망

△SK하이닉스
-2Q19부터 출하 증가, 재고 감소, 반도체 가격 하락 폭 축소 등 업황 바닥 시그널 기대
-스마트폰, PC, 서버 순서로 기저 효과 발생 예상
-실적 시즌에서 컨센서스 하향이 마무리되면서, 주가 바닥 확인 예상

△신규추천종목 - KT&G, 메가스터디교육
△편입 제외 종목 - 삼성SDI, 송원산업, 현대모비스