국내 최초 GPU 파이낸싱 추진…첨단산업 금융 확대
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KB국민은행은 브룩필드가 추진하는 약 12조6000억원 규모 AI 컴퓨팅 인프라 사업에서 대표 금융주선기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다. 이번 사업의 대출 조달 예정액은 약 10조7000억원으로, 국내 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융주선이라는 설명이다.
이번 프로젝트는 브룩필드가 설립하는 SPC(특수목적법인)이 GPU 등 AI 컴퓨팅 인프라를 확보해 네이버클라우드에 장기간 공급하는 사업이다. 조달 자금은 GPU 및 관련 장비 구입과 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하는 데 활용될 예정이다.
이번 딜은 AI 인프라의 장기 공급계약에서 발생하는 현금흐름을 기반으로 대출금을 조달하는 방식이다. KB국민은행은 이번 거래에서 금융구조 설계부터 주요 금융조건 협의까지 금융주선 전반을 주도했다고 설명했다. 특히 사업 특성과 단계별 투자 일정을 반영한 맞춤형 금융구조를 마련해 대규모 자금조달을 지원한다는 계획이다.
금융주선에는 KB국민은행을 비롯한 국내 주요 은행과 증권사가 참여한다. KB국민은행은 대표 주선기관으로서 참여 금융기관들과 협력해 자금조달을 총괄할 예정이다.
KB국민은행은 이번 거래를 계기로 AI 등 첨단전략산업에 대한 금융지원을 확대한다는 방침이다. KB국민은행 관계자는 "이번 금융주선은 국내 최초 GPU 파이낸싱이라는 새로운 금융 영역을 개척했다는 점에서 의미가 크다"며 "미래 성장산업에 대한 금융지원을 확대하고 생산적 금융 활성화를 통해 국내 산업 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 말했다.
